Kapitan Nevelskoy i zemli Chyornogo drakona

Denizcilik akademisinin parlak öğrencisi Gennadiy Nevelskoy, uzak denizleri fethetmeyi hayal ederken yeteneği yüzünden sarayda çareviç'e deniz bilimi öğretmekle görevlendirilir; halkın hayalleri, kendi rüyalarının yerine geçer. Başkentte kendini asla ait hissetmeyen on dört yaşındaki Nadezhda ise asıl yuvasının uzak Doğu topraklarında kayıp olduğuna içtenlikle inanır ve oraya dönmeyi kafasına koyar. Yolları kesişen bu iki farklı dünyadan insan, kimliklerini ve yaşamlarındaki gerçek yerleri bulmak için cesaret gerektiren, tehlikelerle dolu büyük bir maceraya atılır. Fantastik öğelerle bezeli bu animasyon aile yapımı, hayallerin peşinden gitmenin ve kendini keşfetmenin yolculuğunu hem eğlenceli hem duygusal bir dille anlatıyor.